1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию везут засекреченные бумаги, способные повлиять на судьбы СССР и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде едут иностранные шпионы и отчаянные бандиты, которые ради этих документов не остановятся ни перед чем. Молодому красноармейцу и экс-агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.