Москва, тридцатые годы XX века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку его пьесы запрещают, а его самого исключают из литературного союза. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает роман.
Этот новый любовный союз вдохновляет его на создание произведения, где прототипами героев становятся люди из его собственного круга. Среди них — и таинственный Воланд, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.