1950-е годы. Бездетная семья усыновляет девочку из детдома. Вскоре приемные родители понимают, что их ребенок — необычный, обладающий даром, который в наше время назвали бы экстрасенсорным. Способности дочери становятся источником множества хлопот, к которым взрослые совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать ребенка, также наделенная паранормальными силами. Женщина хочет забрать дочь, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть ребенка, если Валя согласится работать на разведку.