Эльфаба, получившая прозвище Злая Ведьма Запада, пребывает в изгнании в лесных землях страны Оз. Она не оставляет своих усилий по защите угнетённых животных и стремится раскрыть обществу истинную сущность правящего Волшебника.
Волшебница Глинда, ставшая официальным воплощением добра, обитает в Изумрудном городе и пользуется плодами своей славы. По воле мадам Моррибл она обращается к гражданам, утверждая незыблемость власти Волшебника. Однако, по мере усиления её влияния и подготовки к браку с принцем Фиеро, Глинду всё больше тревожит разлад с Эльфабой. Её попытки помирить подругу с правителем терпят неудачу, лишь усугубляя противостояние между ними.